故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。在村子里，狄默提邂逅了名为约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。约瑟芬的父亲休斯（让-克劳德·古卢姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 饰）是一个热情好客的男人，他慷慨的邀请狄默提来家里做客，可休斯的善意却并没有得到狄默提的回报。狄默提用一种古老而又邪恶的方法催眠的约瑟芬，将她带进深山老林之中肆意凌辱事在人为是积极的人生态度，随遇而安是乐观的处世妙方，顺其自然是豁达的生存之道，水到渠成是高超的入世智慧。毫无保留的付出，才叫青春；无需解释的从容，才叫从容；不愿放手的执着，才叫真爱；充满缺憾的过往，才叫人生。