美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归人生本就是一场过程，不必过分在意结果。心态不好的人总留恋过去，心态阳光的人总向往未来。把过去的无奈统统放下，有时候，遗憾也是人生的另一种美好。珍惜当下，才能拥抱美好的未来。无论生活是苦是乐、是悲是喜，都请用微笑迎接每一天。来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……                                                                      　　本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。